Help-artikelen

In het Accountantsportaal voeg je een nieuw dossier manueel toe via het menu Dossiers. Dat kan voor elk boekhoudpakket.

Werkt je boekhoudpakket met Toevoegen vanuit boekhoudpakket? Dan kan je je dossiers ook vanuit je boekhoudsoftware toevoegen.

Stap 1: Het dossier aanmaken

1. Klik in het menu Dossiers op Toevoegen.
2. Vul de bedrijfsfiche aan. Via het veld Ondernemingsnummer laad je de adresgegevens van het bedrijf automatisch in.
3. Klik op Opslaan.

Is het ondernemingsnummer al actief op Billit? Dan krijg je een melding met de vraag om het bestaande dossier te koppelen.

Klik op Koppelen. De ondernemer krijgt op zijn beurt de vraag om deze koppeling te maken.

Stap 2: De ondernemer toegang geven

Bestaat er nog geen login-gebruiker voor het bedrijf? Dan maakt Billit die aan met het e-mailadres dat je opgaf. Activeer het account en geef de ondernemer toegang tot het ondernemersplatform:

1. Klik in het menu Dossiers op de naam van het dossier.
2. Klik rechts op het scherm op Verstuur login-gegevens.

De ondernemer krijgt dan een uitnodiging per e-mail met een login voor zijn ondernemersaccount.

Voeg je als accountant een bedrijf toe, dan krijgt de ondernemer een gratis proefperiode van 30 dagen in plaats van 15. Na deze proefperiode moet de ondernemer een tariefplan kiezen.

Let op: In het overzicht van alle dossiers zie je links van de dossiernamen de kolom Status. Een gebruikersicoon in die kolom betekent dat de gebruiker nog nooit heeft ingelogd of nog geen login heeft ontvangen.