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Pour qui?
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Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : "Tous les dossiers" et "Comptes bancaires".
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cela avec les filtres en haut.
Attention : Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres ? Ajoutez simplement l'URL à vos favoris.
Sur le portail d’expert-comptable, vous pouvez ajouter un nouveau dossier dans le menu 'Dossiers' en cliquant sur le bouton 'Ajouter'.
Complétez ensuite la fiche de l’entreprise. Il est possible de charger automatiquement l’adresse d’une entreprise au moyen du champ 'Numéro d’entreprise'. Cliquez ensuite sur 'Enregistrer'.
Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevrez un message vous demandant de lier le dossier. Cliquez sur le bouton 'Lier' pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.
S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu 'Dossiers', cliquez sur le nom du dossier, puis sur le bouton 'Envoyer les détails de connexion' (à droite de l’écran) pour donner à l’entrepreneur un accès à la plateforme des entrepreneurs.
Si vous ajoutez une entreprise en tant qu’expert-comptable, l’entrepreneur bénéficie d’une période d’essai gratuite de 30 jours (au lieu de 15).
Attention : Dans l’aperçu de tous les dossiers, vous voyez à gauche des noms de dossiers la colonne 'Statut'. Une 'icône d’utilisateur' dans cette colonne indique que l’utilisateur concerné ne s’est encore jamais connecté ou qu’il n’a pas encore reçu d’identifiant.
