Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : « Tous les dossiers » et « Comptes bancaires ».
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier, ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier affecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cet affichage à l'aide des filtres situés en haut de la page.
Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres spécifique ? Ajoutez simplement l'URL de votre navigateur à vos favoris.
Dans cet onglet, vous obtenez un aperçu de l’ensemble des comptes bancaires configurés et rattachés aux dossiers de vos clients.
Vous pouvez également vérifier instantanément le statut de la synchronisation des flux financiers pour chaque dossier. La liste ci-dessous détaille les types de connexions disponibles pour recevoir automatiquement les transactions bancaires de vos clients professionnels :
Numérique (Billbank-DIGI) : Il s'agit d'une liaison directe, sécurisée et gratuite avec la banque du client (norme européenne PSD2). Les transactions remontent automatiquement et régulièrement dans le dossier Billit.
Ponto : Les transactions bancaires sont récupérées et synchronisées dans le dossier par l'intermédiaire de la passerelle de paiement externe Ponto.
Banques Connectées : Indique que l'entrepreneur a validé l'autorisation d'accès depuis son espace bancaire professionnel (ou son application mobile) pour permettre le partage sécurisé de ses relevés de transactions avec Billit.
