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Für wen?
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Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Achtung: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter 'Akten' eine neue Akte hinzufügen, indem Sie auf 'Hinzufügen' klicken.
Danach tragen Sie alle Daten des Mandanten in die entsprechenden Felder ein. Durch Ausfüllen des Felds 'USt-IdNr. oder ZDU-Nr.' können die Adressdaten des Unternehmens automatisch importiert werden. Klicken Sie anschließend auf 'Speichern'.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Verknüpfen', um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü 'Akten' auf den Namen der Akte und anschließend auf die Schaltfläche 'Anmeldedaten senden' (rechts auf dem Bildschirm), um Ihrem Mandanten Zugang zur Unternehmerplattform zu bieten.
Wenn Sie als Buchhalter bzw. Steuerberater ein Unternehmen hinzufügen, erhält der Mandant einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen (statt 15 Tagen).
Achtung: In der Übersicht aller Akten sehen Sie links neben den Aktennamen die Spalte 'Status'. Ein 'Benutzersymbol' in dieser Spalte zeigt an, dass sich der betreffende Benutzer noch nie angemeldet hat oder noch keine Zugangsdaten erhalten hat.
