Via le menu « Dossiers », vous pouvez gérer les dossiers liés en tant qu’expert-comptable.
Sur le portail d’expert-comptable, vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité ».
L’option « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité » est disponible si une intégration est active avec
Ensuite, vous sélectionnez un ou plusieurs dossiers. Si nécessaire, vous complétez l’adresse e-mail. Cliquez sur « Ajouter ou synchroniser à nouveau ».
Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevez un message vous demandant de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Lier » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.
S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail avec un identifiant pour leur compte d’entrepreneur. Ils pourront ainsi essayer gratuitement le portail des entrepreneurs pendant 30 jours ; au terme de cette période d’essai, ils devront choisir un plan tarifaire.
