Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : « Tous les dossiers » et « Comptes bancaires ».
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier, ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier affecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cet affichage à l'aide des filtres situés en haut de la page.
Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres spécifique ? Ajoutez simplement l'URL de votre navigateur à vos favoris.
Sur votre portail d'expert-comptable, vous pouvez importer et ajouter de nouveaux dossiers clients en masse dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité ».
L’option « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité » est disponible si une intégration (via API directe ou via le module de synchronisation BillSync) a été préalablement configurée et activée entre Billit et votre outil de production comptable compatible.
Dans la liste qui s'affiche depuis votre outil de production, sélectionnez le ou les dossiers clients que vous souhaitez importer dans Billit. Complétez ou vérifiez l’adresse e-mail de contact pour chaque dossier, puis cliquez sur « Ajouter ou synchroniser à nouveau ».
Si l'entreprise utilise déjà Billit : Si le numéro SIRET / SIREN est détecté comme déjà actif sur la plateforme, un message apparaît pour vous proposer de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Lier » pour soumettre la demande. L’entrepreneur recevra une notification sur son compte pour valider le partage avec son expert-comptable.
Si l'entreprise n'a pas encore de compte : Un nouvel identifiant sera créé automatiquement avec l’adresse e-mail renseignée.
Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer les données de connexion » pour activer officiellement le compte de l'entrepreneur.
Votre client recevra une invitation par e-mail contenant ses identifiants. Il pourra ainsi utiliser et tester gratuitement son portail d'entreprise pendant une période d'essai de 30 jours. Au terme de cette période, il lui suffira de valider son abonnement pour continuer à l'utiliser.
