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Hilfeartikel

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Bank

 

In diesem Menü finden Sie die automatisch oder manuell importierten Banktransaktionen.

  • Einstellungen für Zahlungsprüfung
    Down

    Mit diesen Einstellungen können Sie die Zahlungsprüfung so einstellen, dass sie besser zu den Abläufen in Ihrem Unternehmen passt. Sie finden diese Einstellungen im Feld „Erweiterte Einstellungen“ im Menü „Einstellungen“.

    • „Zahlung nach Betrag und Datum abgleichen“: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Verknüpfung von Einkaufsrechnungen mit Transaktionen weniger strikt gehandhabt. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Abgleich ohne Prüfung auf Rechnungsnummer oder OGM (strukturierte Mitteilung) vornehmen möchten. Ideal, wenn Sie beispielsweise viele Zahlungen mit unterschiedlichen Beträgen erhalten, bei denen die Mitteilung nicht mit der Rechnung übereinstimmt (z. B. Bancontact-Zahlungen). Bitte beachten Sie, dass dadurch das Risiko eines falschen Abgleichs zwischen Transaktion und Rechnung erhöht wird.
    • „Zahlung automatisch mit Schlüssel verarbeiten“: Transaktionen, die den von Ihnen in dieses Feld eingegebenen Text enthalten, werden automatisch auf „Verarbeitet“ gesetzt. Trennen Sie die verschiedenen Begriffe durch ein Komma. Wenn Sie z. B. die Transaktionen der Zahlung Ihrer überfälligen Investitionskreditgebühren und der Zahlungen über das Zahlungsterminal in Ihrem Geschäft immer auf „Verarbeitet“ setzen wollen, auch wenn es keine Rechnungsübereinstimmung gibt, geben Sie den folgenden Text in dieses Feld ein: „Überfällige Investitionskreditgebühren, Zahlungsterminal“. Der Schlüssel wirkt sich sowohl auf die Mitteilung als auch auf den Namen der Gegenpartei aus.
    • „Erlaubte Zahlungsdifferenz in EUR“:  Geben Sie dies ein, wenn die Rechnung auf „Bezahlt“ gesetzt werden kann, auch wenn der Kunde etwas weniger bezahlt hat.
    • „Erlaubte Zahlungsdifferenz in %“:  Geben Sie dies ein, wenn die Rechnung auf „Bezahlt“ gesetzt werden kann, auch wenn der Kunde etwas weniger bezahlt hat.
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