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Für wen?
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Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Achtung: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Sie können die Verknüpfung mit Ihren Akten über Ihr Buchhalterportal aufheben.
Gehen Sie im linken Menü auf 'Akten' und öffnen Sie zunächst die Akte, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten, indem Sie auf ihren Namen klicken. Sobald die Akte geöffnet ist, sehen Sie rechts neben dem Namen der Akte ein Stift-Symbol. Klicken Sie darauf, um die Akte zu bearbeiten.
Klicken Sie anschließend unten auf die Schaltfläche 'Verknüpfung aufheben'. Der Mandant ist nun nicht mehr mit Ihrem Konto verknüpft.
Wenn der Mandant seine Lizenz selbst verwaltet und bezahlt, kann er einfach weiterarbeiten. Wenn Sie dies für den Mandanten tun, wird die Lizenz deaktiviert. Wenn sich der Mandant das nächste Mal anmeldet, kann er selbst eine neue Lizenz wählen.
