Hilfeartikel

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Angebote über Billit von Ihrem Kunden unterzeichnen zu lassen. Sie können Ihren Kunden das Angebot in Billit unterzeichnen lassen, oder Sie können der begleitenden E-Mail einen Link oder QR-Code beifügen und Ihren Kunden das Angebot digital unterzeichnen lassen. Die Unterschrift wird standardmäßig unten links auf dem Angebot platziert. Indem Sie der Layoutvorlage Ihres Angebots einen Schlüssel hinzufügen, können Sie sie jedoch auch an einer anderen Stelle platzieren.

• Möglichkeit 1: digital unterzeichnen in Billit

Um ein Angebot in Billit digital unterzeichnen zu lassen, erstellen Sie zunächst ein Angebot über das Untermenü 'Angebote' im Menü 'Einnahmen'. Klicken Sie anschließend auf 'Hinzufügen', um ein neues Angebot zu erstellen. Klicken Sie nach dem Ausfüllen der Angaben auf 'Angebot erstellen'.

Sobald das Angebot erstellt ist, können Sie zwischen drei Optionen wählen: einen QR-Code generieren (Link zum Angebot), einen Link teilen (per E-Mail, WhatsApp...) oder das Angebot sofort unterzeichnen lassen.

Nachdem Ihr Kunde eine dieser Optionen gewählt hat, erscheint das Eingabefeld zur Unterzeichnung des Angebots.

• Möglichkeit 2: einen Link senden oder QR-Code teilen, um das Angebot digital zu unterzeichnen
  

Um einen Link oder QR-Code zu teilen, mit dem Ihr Kunde das Angebot unterzeichnen kann, müssen Sie zunächst die Schaltfläche 'Angebot unterzeichnen' zur begleitenden E-Mail hinzufügen. Sie können die Schaltfläche zu einer bestehenden Vorlage hinzufügen oder eine neue Vorlage erstellen, in die die Schaltfläche automatisch aufgenommen wird.

Gehen Sie dazu im Menü 'Einstellungen' in das Untermenü 'Rechnungslayout' und wählen Sie 'Anschreiben zum Angebot'. Um die Schaltfläche 'Angebot unterzeichnen' zu einem bestehenden Begleitbrief hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und fügen Sie {32} in der Vorlage an der Stelle ein, an der Sie die Schaltfläche platzieren möchten.

Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, wird die Schaltfläche 'Angebot unterzeichnen' automatisch in die Vorlage eingefügt.

Sobald die Schaltfläche hinzugefügt wurde, sieht Ihr Kunde sie in der begleitenden E-Mail zum Angebot. Er/sie kann das Angebot unterzeichnen, indem er/sie auf die Schaltfläche klickt und in dem sich daraufhin öffnenden Feld eine Unterschrift setzt.

• Platzierung der Unterschrift auf Ihrem Angebot
  

Die Unterschrift Ihres Kunden wird automatisch unten links auf dem Angebot platziert. Wenn Sie sie lieber an einer anderen Stelle auf Ihrem Angebot sehen möchten, können Sie den Schlüssel $Order.Signature$ in die Layoutvorlage Ihres Angebots aufnehmen. Nachdem Ihr Kunde das Angebot unterzeichnet hat, erscheint seine/ihre Unterschrift an der Stelle, an der Sie den Schlüssel in der Vorlage platziert haben. Weitere Informationen zur Verwendung von Schlüsseln und Layoutvorlagen finden Sie im Hilfeartikel zu den Layoutvorlagen.