-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
Met een offerte doe je je klant een prijsvoorstel. Je maakt offertes aan in Inkomsten > Offertes, laat ze digitaal ondertekenen en zet ze om naar een bestelbon, leveringsbon of factuur. Op basis van een offerte maak je ook voorschotfacturen.
Je klant kan een offerte op twee manieren digitaal ondertekenen: in Billit, of via een link of QR-code in de begeleidende e-mail.
De handtekening komt standaard linksonder op de offerte. Met een sleutel in de lay-outtemplate van je offerte zet je ze op een andere plaats.
Manier 1: Digitaal ondertekenen in Billit
Nadat je klant een van deze opties kiest, verschijnt het invulveld om de offerte te ondertekenen.
Manier 2: Een link of QR-code meesturen
Hiervoor voeg je eerst de knop Onderteken de offerte toe aan de begeleidende e-mail. Je kan de knop toevoegen aan een bestaande template, of een nieuwe template aanmaken waarin de knop automatisch staat.
Maak je een nieuwe template aan, dan wordt de knop Onderteken de offerte automatisch in de template geplaatst.
Je klant ziet de knop in de begeleidende e-mail bij de offerte. Hij of zij klikt op de knop en plaatst een handtekening in het kader dat daarna opent.
Plaats van de handtekening op je offerte
De handtekening van je klant komt automatisch linksonder op de offerte. Wil je ze op een andere plaats? Neem dan de sleutel $Order.Signature$ op in de lay-outtemplate van je offerte.
Nadat je klant de offerte ondertekend heeft, staat de handtekening op de plaats waar je de sleutel in de template zette. Meer over sleutels en lay-outtemplates lees je in het help-artikel over de lay-outtemplates.
