Hilfeartikel

Zugriff auf die erweiterten Einstellungen

Während Sie einen Kunden hinzufügen oder bearbeiten, aktivieren Sie den Modus „Erweitert“, indem Sie den Schalter oben rechts auf dem Bildschirm einschalten.

Geben Sie zusätzliche Unternehmensdaten ein

• Unternehmensnummer: Geben Sie die Unternehmensnummer des Unternehmens ein. Mit der Plus-Schaltfläche können Sie dem Blatt weitere Unternehmensidentifikationsnummern hinzufügen, z. B. eine GLN-Nummer.
• MwSt.-pflichtig: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig ist. Sie können auch angeben, ob es sich um ein Kleinunternehmen handelt.
• Handelsname: Geben Sie den Handelsnamen des Unternehmens ein, falls dieser vom Gesellschaftsnamen abweicht.
• IBAN/BIC: Geben Sie die Bankdaten des Kunden ein, einschließlich IBAN und BIC.
• Zahlungsfrist: Legen Sie die Standard-Zahlungsfrist in Tagen fest, zum Beispiel 30 Tage.
• Gültigkeitsdauer des Angebots: Geben Sie den Zeitraum an, in dem ein Angebot gültig ist.
• Zahlungsart: Wählen Sie die Standard-Zahlungsart für diesen Kunden aus.
• Standardmäßig bezahlt (Schnelleingabe): Aktivieren Sie diese Option, wenn Rechnungen bei der Schnelleingabe standardmäßig als bezahlt markiert werden sollen.
• Standardwährung: Wählen Sie die Währung, in der dem Kunden Rechnungen gestellt werden.
• MwSt.: Legen Sie den Standard-MwSt.-Satz fest, der für diesen Kunden gilt.
  
  

Geben Sie die Kontaktdaten des Kunden an

• Kundennummer: Dieses Feld zeigt die automatisch generierte Kundennummer, die Sie bei Bedarf anpassen können.
• Referenz: Geben Sie eine interne Referenz für diesen Kunden ein.
• Anrede: Fügen Sie die passende Anrede für den Kunden hinzu.
• Register der juristischen Personen (RJP): Geben Sie gegebenenfalls die Nummer des Registers der juristischen Personen ein.
• E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein. Sie können mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen, eine pro Zeile.
• Website: Fügen Sie die Website des Unternehmens hinzu.
• Telefon/Mobil/Fax: Geben Sie die verschiedenen Kontaktnummern ein, wie Telefon, Mobil und Fax.
• Sprache: Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Kommunikation mit dem Kunden. Die Dokumente werden in dieser Sprache erstellt.
• Versandmethode: Geben Sie an, wie Dokumente (z. B. Rechnungen) standardmäßig an den Kunden gesendet werden.
• UBL/XML-Format senden: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Kunde Rechnungen im UBL/XML-Format erhalten möchte.
• PDF senden: Aktivieren Sie diese Option, um standardmäßig PDF-Rechnungen zu senden.
• Automatische Mahnungen: Aktivieren Sie diese Option, um automatisch Zahlungserinnerungen zu versenden.

Adressdaten verwalten

• Rechnungsadresse: Geben Sie hier die Rechnungsadresse des Kunden ein.
• Lieferadresse: Fügen Sie eine separate Lieferadresse hinzu, falls diese von der Rechnungsadresse abweicht. Deaktivieren Sie die Option "Gleich wie Rechnungsadresse", um eine neue Adresse einzugeben.