Articles d’aide

Accéder aux paramètres avancés

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un client, activez le mode Avancé à l’aide du commutateur en haut à droite de l’écran.

Complétez les données supplémentaires de l’entreprise

• Numéro d’entreprise : Saisissez le numéro d’entreprise de la société. Le bouton plus vous permet d’ajouter à la fiche des numéros d’identification d’entreprise supplémentaires, p. ex. un numéro GLN.
• Assujetti à la TVA : Activez cette option si l’entreprise est assujettie à la TVA. Vous pouvez également indiquer s’il s’agit d’une petite entreprise.
• Nom commercial : Saisissez le nom commercial de l’entreprise, s’il diffère de la dénomination sociale.
• IBAN/BIC : Saisissez les coordonnées bancaires du client, y compris l’IBAN et le BIC.
• Délai de paiement : Définissez le délai de paiement par défaut en jours, par exemple 30 jours.
• Durée de validité de l’offre : Indiquez la période pendant laquelle une offre est valable.
• Mode de paiement : Sélectionnez le mode de paiement par défaut pour ce client.
• Payé par défaut (saisie rapide) : Activez cette option si vous souhaitez que les factures soient marquées par défaut comme payées lors de la saisie rapide.
• Devise par défaut : Choisissez la devise dans laquelle le client est facturé.
• TVA : Définissez le taux de TVA par défaut applicable à ce client.
  
  

Précisez les coordonnées du client

• Numéro de client : Ce champ affiche le numéro de client généré automatiquement, que vous pouvez modifier si nécessaire.
• Référence : Saisissez une référence interne pour ce client.
• Titre : Ajoutez le titre de civilité approprié pour le client.
• Registre des personnes morales (RPM) : Saisissez le numéro du registre des personnes morales, le cas échéant.
• E-mail : Saisissez l’adresse e-mail du client. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail, une par ligne.
• Site web : Ajoutez le site web de l’entreprise.
• Téléphone/Mobile/Fax : Saisissez les différents numéros de contact, comme le téléphone, le mobile et le fax.
• Langue : Sélectionnez la langue de communication préférée du client. Les documents seront générés dans cette langue.
• Méthode d’envoi : Indiquez comment les documents (comme les factures) sont envoyés par défaut au client.
• Envoyer au format UBL/XML : Activez cette option si le client souhaite recevoir ses factures au format UBL/XML.
• Envoyer le PDF : Activez cette option pour envoyer par défaut des factures PDF.
• Rappels automatiques : Activez cette option pour envoyer automatiquement des rappels de paiement.

Gérer les adresses

• Adresse de facturation : Saisissez ici l’adresse de facturation du client.
• Adresse de livraison : Ajoutez une adresse de livraison distincte si elle diffère de l’adresse de facturation. Désactivez l’option "Identique à l’adresse de facturation" pour saisir une nouvelle adresse.