In dit tabblad kan je bankrekeningen invoeren die je wilt koppelen aan Billit. Door deze koppeling beschikt Billit over actuele financiële informatie die de trigger vormt om herinneringen te versturen, maar ook de basis vormt van het financieel overzicht op het dashboard.
Je kan het profiel van je onderneming openen door linksboven in Billit op 'Mijn bedrijf' te klikken. Klik daarna in je bedrijfsprofiel op het tabblad 'Bank' en klik op 'Toevoegen' om een rekeningnummer toe te voegen. Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken na het ingeven van je bankrekeningnummer.
Klik in de kolom 'CODA' op ‘Verbinden’. Je wordt nu doorgestuurd naar Connective. Daar kan je het mandaat digitaal ondertekenen. Open je de link, maar onderteken je het mandaat niet onmiddellijk? Dan krijg je naast het bankrekeningnummer de melding ‘Onderteken document’. Wanneer je hierop klikt word je opnieuw doorgestuurd naar de website van Connective om alsnog het document te ondertekenen.
Wanneer je het mandaat hebt ondertekend, krijg je een venster te zien met de vraag om je bankrekening te verifiëren. Dit doe je door € 0,01 over te schrijven met als mededeling de unieke code die je in het verificatievenster vindt. Zolang je rekening niet geverifieerd is, staat er naast het rekeningnummer de melding ‘Mandaat aangevraagd, uw bankrekening is nog niet gekoppeld’. Door op de melding te klikken krijg je het verificatievenster te zien met daarin de unieke code om je rekening te verifiëren. Nadat je bankrekening geverifieerd is, verschijnt er een groen vinkje naast de bankrekening. Dit betekent dat de rekening werd gekoppeld en de digitale banktransacties automatisch in Billit geïmporteerd worden zodra we deze ontvangen van je bank(en).
Q: Ik wil een spaarrekening koppelen met Billit, maar kan deze niet verifiëren, omdat ik daar geen overschrijvingen mee kan doen.
A: Voor het koppelen van je spaarrekening dien je eerst de CODA-koppeling te activeren voor uw zichtrekening. Door de verificatie van de zichtrekening is de verificatie van de spaarrekening niet meer nodig. De spaarrekening wordt gekoppeld via het ondertekenen van het CODA-mandaat.
Q: Ik heb een rekening geverifieerd, maar de verbinding is nog niet actief. Wat nu?
A: Zodra jouw bank(en) digitale bankafschriften deelt met Billit via de geverifieerde verbinding, worden deze details zichtbaar in het menu 'Bank' en staat de verbinding actief. Het vinkje in de bedrijfsinstellingen wordt dus pas groen wanneer een eerste CODA-bestand werd ontvangen. Afhankelijk van de verwerkingstijd van je aanvraag bij je bank kan het even duren voor dit het geval is. Als dit langer dan 7 dagen duurt, kan je best even contact opnemen met je bank.
