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Für wen?
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BCC-E-Mail-Adresse hinzufügen: Mit dieser Funktion können Sie eine BCC-E-Mail-Adresse (Blind Carbon Copy, Blindkopie) festlegen. Das bedeutet, dass beim Versand einer E-Mail an Ihre Kunden über unsere Plattform automatisch eine Kopie dieser E-Mail an die angegebene BCC-E-Mail-Adresse gesendet wird. Dies kann besonders nützlich sein für:
Archivierung: Sorgen Sie dafür, dass Sie für Ihre Unterlagen eine Kopie der gesamten ausgehenden Kommunikation haben.
Dezimalstellen: Diese Einstellung bestimmt, wie viele Ziffern in Finanzdaten nach dem Komma angezeigt werden. Dies kann für eine genaue Buchhaltung und Berichterstattung entscheidend sein.
Finanzieller Nachlass: Mit dieser Funktion können Sie bei der Erstellung einer Einkaufsrechnung und bei der Verarbeitung einer Verkaufsrechnung in der Schnelleingabe einen finanziellen Nachlass anwenden.
Bei Einkaufsrechnungen: Wenden Sie mit Lieferanten vereinbarte Nachlässe an, um Kosten zu sparen.
Bei Verkaufsrechnungen: Bieten Sie Ihren Kunden einen Anreiz, schneller zu zahlen, was zur Verbesserung Ihres Cashflows beitragen kann.
Tage (finanzieller Nachlass): Hier können Sie einstellen, wie lange ein finanzieller Nachlass nach dem Rechnungsdatum gültig ist.
Enddatum des finanziellen Nachlasses bei Zahlungen über die Plattform berücksichtigen: Diese Einstellung bestimmt, ob der finanzielle Nachlass nur angewendet wird, wenn die Zahlung innerhalb der Gültigkeitsdauer des Nachlasses erfolgt.
Aktiviert: Der Nachlass wird nur angewendet, wenn die Zahlung innerhalb der festgelegten Frist erfolgt.
Deaktiviert: Der Nachlass wird unabhängig vom Zahlungsdatum immer angewendet.
Vorteile: Bietet Flexibilität und hilft bei der strikten Einhaltung der Zahlungsbedingungen.
Standardzahlungsfrist: Legen Sie eine Standardzahlungsfrist für Verkaufsrechnungen fest.
Beispiel: Stellen Sie '30 Tage' als Standardzahlungsfrist ein.
Pro Rechnung anpassbar: Auch wenn ein Standard festgelegt ist, können Sie die Frist für jede Rechnung je nach Vereinbarung mit dem Kunden anpassen.
Vorteile: Macht die Debitorenverwaltung effizienter und hilft bei der Planung des Cashflows.
Zahlungsfrist bis Monatsende verlängern: Mit dieser Option können Sie die Zahlungsfrist automatisch bis zum Ende des Monats verlängern, in dem die Rechnung fällig wird.
Vorteile: Gibt Kunden mehr Zeit zum Zahlen und kann ihre Zufriedenheit und Treue erhöhen.
Vor dem Versand den Bildschirm 'E-Mail bearbeiten' anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um einen Bildschirm anzuzeigen, in dem Sie die E-Mail vor dem Versand bearbeiten können.
Vorteile: Ermöglicht Änderungen in letzter Minute oder die Anpassung der Nachricht an den Empfänger.
Beginn des Geschäftsjahres: Legen Sie das Anfangsdatum Ihres Geschäftsjahres fest.
Standard: 1. Januar.
Anpassbar: Wenn Ihr Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, können Sie das Datum ändern, zum Beispiel auf den 1. April.
Auswirkung: Diese Änderung wirkt sich nur auf die Ansichten und Grafiken im Dashboard aus, nicht auf die zugrunde liegenden Finanzdaten.
Bruttogewinn eines Angebots anzeigen: Nach der Erstellung eines Angebots können Sie den Bruttogewinn anzeigen lassen.
Option: Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie diese Information nicht anzeigen möchten.
Vorteile: Bietet einen direkten Einblick in die Rentabilität von Angeboten.
Bruttogewinn eines Bestellscheins anzeigen: Nach der Erstellung eines Bestellscheins können Sie den Bruttogewinn anzeigen lassen.
Option: Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie diese Information nicht anzeigen möchten.
Vorteile: Hilft bei der Bewertung der Rentabilität von Bestellungen.
Bestand anzeigen: Zeigen Sie den aktuellen Lagerbestand eines Produkts an, wenn Sie es zu einer Rechnung hinzufügen.
Vorteile: Sorgt für eine Bestandsverwaltung in Echtzeit und hilft, Über- oder Unterverkäufe zu vermeiden.
Eine E-Mail senden, wenn eine Rechnung über das Peppol-Netzwerk eingeht: Erhalten Sie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung, sobald eine Rechnung über das Peppol-Netzwerk eingegangen ist.
Vorteile: Bleiben Sie sofort über neue eingehende Rechnungen informiert, damit Sie diese rechtzeitig verarbeiten können.
E-Mail-Benachrichtigungen: Alle Benachrichtigungen innerhalb der Plattform werden auch per E-Mail versendet. Diese Benachrichtigungen werden stets an die E-Mail-Adresse gesendet, die in Ihrem Unternehmensblatt unter 'Mein Unternehmen' eingetragen ist.
Vorteile: Sorgt dafür, dass Sie stets über wichtige Updates und Meldungen informiert bleiben, auch wenn Sie nicht auf der Plattform angemeldet sind.
Kunden mit der Kundennummer aus der UBL verknüpfen (nur für Syneton-UBLs): Diese Option verknüpft Kunden anhand der Kundennummer aus der UBL.
Vorteile: Vereinfacht die Verwaltung der Kundendaten und verbessert die Genauigkeit bei der Verarbeitung elektronischer Rechnungen.
Ihre Rechnungen automatisch an den Kunden versenden: Mit dieser Einstellung werden einmal täglich alle nicht versendeten Rechnungen automatisch an den Kunden geschickt.
Vorteile: Spart Zeit durch die Automatisierung des Rechnungsprozesses und sorgt dafür, dass Kunden ihre Rechnungen immer erhalten.
Zusätzlichen Text zur Rechnung bei einem MwSt.-Satz von 6 % hinzufügen: Wenn eine Rechnung für einen Privatkunden erstellt wurde und einen MwSt.-Satz von 6 % enthält, wird automatisch ein zusätzlicher Text zum MwSt.-Satz zur Rechnungsvorlage hinzugefügt.
Wenn der Schlüssel vorhanden ist: Der Text wird an der Stelle eingefügt, an der sich der Schlüssel $Order.SixPercentVatCertificate$ in der Vorlage befindet.
Vorteile: Sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und eine klare Kommunikation der MwSt.-Sätze gegenüber Kunden.
Pop-up-Fenster bei Massenablehnungen ausblenden: Wenn Sie eine Peppol-Rechnung aus der Schnelleingabe löschen, werden Sie nicht mehr aufgefordert, eine Begründung anzugeben.
Vorteile: Vereinfacht den Prozess der Massenablehnung und spart Zeit.
Zusätzliche Beschreibungen für Auftragszeilen aktivieren: Mit dieser Funktion können Sie in den Auftragszeilen detailliertere Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen hinzufügen.
Vorteile: Ermöglicht detailliertere Rechnungen und Angebote, was helfen kann, Transaktionen für Kunden verständlicher zu machen.
Standardzahlungsdatum: Wählen Sie das standardmäßig vorgeschlagene Datum für Zahlungen.
Vorteile: Ermöglicht eine einheitliche Festlegung der Zahlungsdaten, was hilft, Ihre Zahlungsprozesse zu optimieren und Ihren Cashflow zu verwalten.
