Articles d’aide

Ajouter une adresse e-mail BCC : Cette fonction vous permet de définir une adresse e-mail BCC (Blind Carbon Copy, copie carbone invisible). Concrètement, lorsque vous envoyez un e-mail à vos clients via notre plateforme, un duplicata de cet e-mail est automatiquement envoyé à l’adresse e-mail BCC indiquée. Cela peut être particulièrement utile pour :

• L’archivage : assurez-vous de disposer d’une copie de toutes vos communications sortantes pour votre administration.

Décimales : Ce paramètre détermine le nombre de chiffres affichés après la virgule dans les données financières. Cela peut être essentiel pour une comptabilité et des rapports précis.

• Options standard : le choix le plus courant est 2 décimales (par exemple 123,45 €) pour les montants. C’est pratique pour les factures, les devis et les rapports comptables.
• Avantages : permet d’éviter les erreurs d’arrondi et garantit la cohérence des rapports financiers.

Ristourne financière : Cette fonction vous permet d’appliquer des ristournes financières lors de la création d’une facture d’achat et lors du traitement d’une facture de vente dans la Saisie rapide.

• Pour les factures d’achat : appliquez les remises convenues avec vos fournisseurs pour réduire vos coûts.

• Pour les factures de vente : incitez vos clients à payer plus rapidement, ce qui peut contribuer à améliorer votre trésorerie.

Jours (ristourne financière) : Définissez ici pendant combien de temps une ristourne financière reste valable après la date de la facture.

• Nombre de jours paramétrable : par exemple, si vous indiquez '8', les clients doivent payer dans les 8 jours pour bénéficier de la ristourne.
• Avantages : encourage les paiements rapides, réduit le délai de recouvrement des créances et améliore la trésorerie.

Tenir compte de la date de fin de la ristourne financière lors des paiements via la plateforme : Ce paramètre détermine si la ristourne financière est appliquée uniquement lorsque le paiement intervient pendant la période de validité de la ristourne.

• Activé : la ristourne n’est appliquée que si le paiement intervient dans le délai fixé.

• Désactivé : la ristourne est toujours appliquée, quelle que soit la date de paiement.

• Avantages : offre de la flexibilité et aide à faire respecter strictement les conditions de paiement.

Période de paiement par défaut : Définissez un délai de paiement standard pour les factures de vente.

• Exemple : indiquez '30 jours' comme délai de paiement standard.

• Modifiable par facture : même s’il existe un délai standard, vous pouvez l’adapter pour chaque facture en fonction des accords conclus avec le client.

• Avantages : rend la gestion des débiteurs plus efficace et aide à planifier la trésorerie.

Prolonger le délai de paiement jusqu’à la fin du mois : Cette option vous permet de prolonger automatiquement le délai de paiement jusqu’à la fin du mois au cours duquel la facture arrive à échéance.

• Avantages : donne plus de temps aux clients pour payer et peut renforcer leur satisfaction et leur fidélité.

Afficher l’écran 'Éditer e-mail' avant l’envoi : Activez cette option pour afficher un écran dans lequel vous pouvez modifier l’e-mail avant son envoi.

• Avantages : vous permet d’apporter des modifications de dernière minute ou d’adapter le message au destinataire.

Début de l’exercice : Définissez la date de début de votre exercice comptable.

• Par défaut : 1er janvier.

• Modifiable : si votre exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, vous pouvez modifier cette date, par exemple au 1er avril.

• Incidence : cette modification n’a d’incidence que sur les affichages et les graphiques du tableau de bord, et non sur les données financières sous-jacentes.

Afficher la marge brute d’un devis : Une fois le devis généré, vous pouvez afficher la marge brute.

• Option : désactivez ce paramètre si vous ne souhaitez pas afficher cette information.

• Avantages : offre un aperçu immédiat de la rentabilité des devis.

Afficher la marge brute d’un bon de commande : Une fois le bon de commande généré, vous pouvez afficher la marge brute.

• Option : désactivez ce paramètre si vous ne souhaitez pas afficher cette information.

• Avantages : aide à évaluer la rentabilité des commandes.

Voir le stock : Affichez le stock actuel d’un produit lorsque vous l’ajoutez à une facture.

• Avantages : permet une gestion du stock en temps réel et aide à éviter les ventes excédentaires ou insuffisantes.

Envoyer un e-mail lorsqu’une facture est reçue via le réseau Peppol : Recevez une notification automatique par e-mail dès qu’une facture a été reçue via le réseau Peppol.

• Avantages : restez immédiatement informé des nouvelles factures entrantes, ce qui permet de les traiter à temps.

Notifications par e-mail : Toutes les notifications de la plateforme sont également envoyées par e-mail. Ces notifications sont toujours envoyées à l’adresse e-mail indiquée dans votre fiche entreprise, sous 'Mon entreprise'.

• Avantages : vous restez toujours informé des mises à jour et notifications importantes, même lorsque vous n’êtes pas connecté à la plateforme.
  

Lier les clients à l’aide du numéro de client UBL (uniquement pour les UBL de Syneton) : Cette option lie les clients sur la base du numéro de client figurant dans l’UBL.

• Avantages : simplifie la gestion des données clients et améliore la précision lors du traitement des factures électroniques.

Envoyer automatiquement vos factures au client : Avec ce paramètre, toutes les factures non envoyées sont automatiquement envoyées au client une fois par jour.

• Avantages : fait gagner du temps en automatisant le processus de facturation et garantit que les clients reçoivent toujours leurs factures.

Ajouter du texte à la facture lorsque le taux de TVA est de 6 % : Lorsqu’une facture est créée pour un client particulier et qu’elle comporte un taux de TVA de 6 %, un texte supplémentaire relatif au taux de TVA est automatiquement ajouté au modèle de facture.

• Si la clé est présente : le texte est placé à l’endroit où se trouve la clé $Order.SixPercentVatCertificate$ dans le modèle.

• Avantages : garantit le respect des exigences légales et une communication claire des taux de TVA aux clients.

Masquer la fenêtre contextuelle lors des refus groupés : Lorsque vous supprimez une facture Peppol de la Saisie rapide, il ne vous est plus demandé d’indiquer de motif.

• Avantages : simplifie le processus de refus groupé et fait gagner du temps.

Activer les descriptions supplémentaires pour les lignes de commande : Cette fonction vous permet d’ajouter des informations plus détaillées sur les produits ou services dans les lignes de commande.

• Avantages : permet d’établir des factures et des devis plus détaillés, ce qui peut aider à clarifier les transactions pour les clients.

Date de paiement par défaut : Choisissez la date proposée par défaut pour les paiements.

• Avantages : permet de définir les dates de paiement de manière cohérente, ce qui aide à rationaliser vos processus de paiement et à gérer votre trésorerie.