Met deze koppeling exporteer je de dossiers van je klanten die Billit gebruiken naar je server, op vaste tijdstippen of wanneer jij dat wil. Adfinity leest de UBL-facturen correct in.
Zijn de bankrekeningen van je ondernemers gekoppeld via een connectie met een vinkje in de kolom CODA via Billit (tabblad Bankrekeningen)? Dan laat je ook hun CODA-bestanden importeren in Adfinity. Je maakt een gratis accountantsportaal aan, installeert de koppeling met BillSync, voegt dossiers toe, kiest de instellingen per dossier en exporteert de documenten.
Voor Adfinity voeg je de dossiers van je ondernemers manueel toe in het Accountantsportaal: klik in het menu Dossiers op Toevoegen.
Lees hoe je een dossier manueel toevoegt, een bestaand dossier koppelt en je ondernemer toegang geeft tot het ondernemersplatform.