Help-artikelen

Je legt de koppeling met Teamleader vanuit de integraties in Billit. Je hebt daarvoor een Billit-account en een Teamleader-account nodig.

Nog geen Billit-account?

Ben je al Teamleader-klant maar heb je nog geen Billit-account? Klik dan op Toevoegen in de Teamleader Marketplace of maak een account aan via de registratiepagina van Billit. Daarna maak je de koppeling in Billit via Instellingen > Integraties.

Stap 1: De koppeling leggen

1. Ga in Billit naar Instellingen > Integraties.
2. Zoek de tegel Teamleader (CRM) en klik op Beschikbaar.
3. Klik op Verbinden. Je krijgt het inlogscherm van Teamleader te zien.
4. Log in met je Teamleader-account of maak een Teamleader-account aan.

Let op: Alleen als je de koppeling legt met de logingegevens van de hoofdgebruiker in Teamleader, verloopt de synchronisatie tussen Teamleader en Billit onmiddellijk. We raden dan ook sterk aan om de koppeling met de logingegevens van de hoofdgebruiker te leggen.

Stap 2: De synchronisatie instellen

1. Na het aanmelden kom je terug in Billit terecht. Duid aan vanaf welke datum je je facturen wil synchroniseren.
2. Duid eventueel aan welke departementen je wil synchroniseren.
3. Klik op Opslaan.

Klaar! Facturen die je in Teamleader aanmaakt, zijn nu automatisch beschikbaar in Billit.