Vanuit het Accountantsportaal koppel je de Billit-dossiers van je ondernemers met Winbooks en importeer je ze op vaste tijdstippen of wanneer jij dat wil. Winbooks leest de UBL-facturen correct in via Virtual Invoice. CODA-bestanden gaan mee als je ondernemers hun bankrekeningen gekoppeld hebben via een connectie met een vinkje in de kolom CODA via Billit (tabblad Bankrekeningen).
Je koppelt in vijf stappen: een gratis accountantsportaal aanmaken, BillSync installeren, dossiers toevoegen, de instellingen per dossier bekijken en exporteren.
Bij een export naar Winbooks schrijft BillSync de documenten weg naar een dossiermap op je pc of server, met een submap per documenttype. Per dossier kan je die doelmappen aanpassen.
Lees welke mappen BillSync per dossier gebruikt en hoe je de doelmap per documenttype aanpast.