Vanuit je boekhoudersaccount koppel je de Billit-dossiers van je ondernemers moeiteloos met Winbooks en importeer je op vaste tijdstippen (of wanneer jij dat wil) je dossiers in je boekhoudsoftware. Dossiers toevoegen aan Billit doe je eenvoudig door dossiers te importeren uit Winbooks. Indien je ondernemers via Billbank of KBC hun bankrekeningen hebben gekoppeld met Billit kun je ook de CODA-bestanden uit hun dossiers laten importeren in Winbooks. De UBL-facturen die Billit importeert worden door Winbooks correct ingelezen en kun je eenvoudig in Winbooks verwerken.
Binnen het accountantsportaal kan je in het menu 'Dossiers' nieuwe dossiers toevoegen door middel van de knop 'Toevoegen'.
Indien het ondernemingsnummer al actief is op Billit, krijg je een melding met de vraag om het bestaande dossier te koppelen. Klik op de knop ‘Koppelen’ om de koppeling te leggen. De ondernemer zal op zijn beurt de vraag krijgen om deze koppeling te maken.
Indien er nog geen login-gebruiker voor het bedrijf bestaat, zal deze worden aangemaakt worden met het opgegeven mailadres. Klik in het menu 'Dossiers' op de optie 'Verstuur logingegevens' om het account te activeren. De ondernemers zullen een uitnodiging krijgen per e-mail met een login voor hun ondernemersaccount. Ze kunnen het ondernemersportaal 30 dagen gratis proberen, na deze proefperiode moeten ze een tariefplan kiezen.
