Vanuit het Accountantsportaal koppel je de Billit-dossiers van je ondernemers met Winbooks en importeer je ze op vaste tijdstippen of wanneer jij dat wil. Winbooks leest de UBL-facturen correct in via Virtual Invoice. CODA-bestanden gaan mee als je ondernemers hun bankrekeningen gekoppeld hebben via een connectie met een vinkje in de kolom CODA via Billit (tabblad Bankrekeningen).
Je koppelt in vijf stappen: een gratis accountantsportaal aanmaken, BillSync installeren, dossiers toevoegen, de instellingen per dossier bekijken en exporteren.
Voor Winbooks voeg je de dossiers van je ondernemers manueel toe in het Accountantsportaal: klik in het menu Dossiers op Toevoegen. Je kan ze ook in één keer importeren met een Excel-bestand met de dossiergegevens uit Winbooks: zie Dossiers importeren met een Excel-bestand.
Lees hoe je een dossier manueel toevoegt, een bestaand dossier koppelt en je ondernemer toegang geeft tot het ondernemersplatform.