Vanuit het Accountantsportaal koppel je de Billit-dossiers van je ondernemers met Winbooks en importeer je ze op vaste tijdstippen of wanneer jij dat wil. Winbooks leest de UBL-facturen correct in via Virtual Invoice. CODA-bestanden gaan mee als je ondernemers hun bankrekeningen gekoppeld hebben via een connectie met een vinkje in de kolom CODA via Billit (tabblad Bankrekeningen).
Je koppelt in vijf stappen: een gratis accountantsportaal aanmaken, BillSync installeren, dossiers toevoegen, de instellingen per dossier bekijken en exporteren.
Heb je de koppeling van het dossier ingesteld? Dan exporteer je de aankopen, verkopen, documenten en CODA-bestanden automatisch of manueel naar Winbooks.
Lees hoe je per dossier instelt hoe snel Billit de documenten automatisch exporteert (aanbevolen), en hoe je manueel exporteert.