Help-artikelen

Zodra BillSync verbonden is, vind je de instellingen in het Billit-platform via Instellingen > Integraties > BillSync. Bovenaan de pagina controleer je de status van de installatie:

• Geïnstalleerd op server: de naam van de machine waarop BillSync draait.
• BillSync laatst gezien: groen als BillSync zich in de laatste 15 minuten heeft gemeld, anders rood.
• Root path en CODA root path: de mappen die in de BillSync-configuratie op de server zijn ingesteld.

De pagina bestaat op twee niveaus: de accountantsweergave met de kantoorbrede instellingen en de professionele weergave met de instellingen van één dossier.

Accountantsweergave (kantoorbrede instellingen)

Open Instellingen > Integraties > BillSync op kantoorniveau. Deze instellingen gelden als standaard: elk nieuw dossier neemt ze over wanneer het aan BillSync wordt gekoppeld. De pagina bevat de tabbladen "Algemene instellingen", "Geavanceerde instellingen", "ExpertM", "Adsolut" en "Wings".

Algemene instellingen (algemeen boekhoudgedrag):

• Voor het verkoop- en aankoopboek kan je facturen sorteren op factuurdatum en de orderlijnen van een factuur groeperen.
• Gebruikt een gekoppeld dossier Expert/M, Adsolut of Wings, dan verschijnt een extra sectie Relaties, waarin je de synchronisatie van bestaande klanten en leveranciers van het boekhoudpakket naar Billit kan inschakelen.
• Met een checkbox onderaan pas je de instellingen toe op alle bestaande dossiers.

Geavanceerde instellingen (hoe bestanden worden geëxporteerd en georganiseerd):

• Exportformaat (standaard UBL).
• Automatische vertaling van de submapnamen ("Taal mappenstructuur").
• CODA-bestanden opsplitsen per jaar.
• Opties voor de bestandsinhoud: een aparte pdf toevoegen, de pdf uit de UBL verwijderen, de betaalmethode uit de UBL verwijderen, een extra informatiepagina toevoegen bij het exporteren, het tegenpartijnummer toevoegen en voor- en achternaam van contacten omwisselen.

De tabbladen "ExpertM", "Adsolut" en "Wings" bevatten de koppeling met het boekhoudpakket zelf. De databaseverbindingen voor Expert/M en Adsolut worden beschreven in de artikels over de bi-directionele koppeling.

Professionele weergave (per dossier)

Je kan dezelfde pagina ook openen vanuit een specifiek dossier. Je ziet dezelfde tabbladen, maar wat je hier wijzigt geldt enkel voor dat dossier en heeft voorrang op de kantoorstandaard. Daarnaast zijn er enkele dossierspecifieke opties:

• "Boekhoudsoftware": het boekhoudpakket van dit dossier. Deze keuze bepaalt welke extra opties beschikbaar worden, zoals relatiesynchronisatie en standaardgrootboekrekeningen.
• Aangepaste submapnamen: per documenttype (verkopen, aankopen, documenten, financiële transacties) kan je de submap binnen de BillSync-doelmap van dit dossier aanpassen. De banner toont de huidige doelmap; de voorbeeldtekst in de velden toont de standaardstructuur (<Dossiernaam>-<btw>\<Submap>).
• Standaardgrootboekrekeningen: een standaardgrootboekrekening voor verkoop en voor aankoop. Zijn de grootboekrekeningen gesynchroniseerd vanuit het boekhoudpakket, dan kies je uit een lijst; anders vul je een nummer in.

Met de knop "Ga naar globale BillSync-instellingen" keer je terug naar de accountantsweergave.