Grâce à cette intégration, les comptables peuvent facilement créer un lien entre les dossiers clients de leurs clients et DATEV. Les factures de vente, factures d’achat, tickets de dépense et documents sont alors automatiquement envoyés vers DATEV avec les types de document correspondants, que tu peux configurer dans les paramètres d’intégration.
Va dans ton portail d’expert‑comptable, ouvre Paramètres → Intégrations, puis clique sur Disponible dans la tuile DATEV. Sur l’écran suivant, clique sur Connecter. Tu devras ensuite te connecter avec tes identifiants DATEV.
Après t’être connecté avec tes identifiants DATEV dans le portail d’expert‑comptable, tu peux installer l’intégration pour les dossiers clients liés à ton portail.
Remarque : En raison de limitations de l’API, les nouveaux dossiers ne peuvent être liés que dans les 11 heures suivant une connexion réussie. Seuls les dossiers clients déjà présents dans DATEV au moment de la connexion peuvent être liés à Billit. Supprime puis réinstalle l’intégration DATEV dans le portail d’expert‑comptable pour lier de nouveaux dossiers clients. Les dossiers déjà liés resteront liés même si l’intégration DATEV est supprimée.
Après avoir ajouté un ou plusieurs dossiers clients, leur nom et la date d’expiration de la connexion avec Billit s’affichent dans l’écran Intégrations → DATEV du portail d’expert‑comptable.
