Help-artikelen

Via Billmail koppel je elk dossier met je boekhoudpakket. Billit verstuurt de documenten van dat dossier dan per e-mail naar de postbussen van je boekhoudsoftware.

Heb je nog geen accountantsportaal, of staan je dossiers er nog niet in? Lees dan eerst Een gratis accountantsportaal aanmaken en Een dossier manueel toevoegen.

Stap 1: De Billmail-tegel openen

1. Klik in het menu Dossiers op het dossier.
2. Klik in het submenu op Integraties.
3. Klik in de Billmail-tegel op Beschikbaar.

Stap 2: De e-mailadressen invullen

1. Vul op het volgende scherm bij E-mail aankoopboek, E-mail verkoopboek en E-mail documenten de e-mailadressen in van de postbussen waarlangs je boekhoudsoftware de verschillende soorten documenten voor dat dossier importeert.
2. Vul in het veld Van het e-mailadres in waarmee je de documenten wil versturen.
3. Wil je ook CODA-bestanden versturen? Vul dan de velden voor CODA-bestanden in (zie hieronder).
4. Klik op Toevoegen.

De velden en opties op het scherm

Let op: Verstuur je enkel de pdf, dan gaan de gestructureerde factuurgegevens van de UBL verloren.

CODA-bestanden versturen

Hebben je ondernemers hun bankrekeningen gekoppeld via een connectie met een vinkje in de kolom CODA via Billit (tabblad Bankrekeningen)? Dan kan Billmail ook de CODA-bestanden uit hun dossiers versturen, als je boekhoudsoftware dat ondersteunt.

• Vul bij het veld E-mail CODA-bestanden het unieke e-mailadres in waarnaar Billmail de CODA-bestanden verstuurt.
• Wil je ook de CODA-pdf-bestanden laten versturen? Vul dan een uniek e-mailadres in bij het veld E-mail pdf-bestanden.

Volgende stap

Exporteer daarna de documenten van het dossier naar je boekhoudsoftware.