-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
Met BillSync synchroniseer je Billit automatisch met de boekhoudsoftware van je kantoor. Deze pagina helpt je als accountant BillSync te installeren, te verbinden met je Accountantsportaal, per dossier in te stellen en problemen op te lossen.
Zodra BillSync verbonden is, vind je de instellingen in het Billit-platform via Instellingen > Integraties > BillSync. De pagina heeft twee niveaus: de accountantsweergave met de kantoorbrede instellingen en de professionele weergave met de instellingen van één dossier.
Status van de installatie
Bovenaan de pagina controleer je de status van de installatie:
| Veld | Uitleg |
|---|---|
| Geïnstalleerd op server | De naam van de machine waarop BillSync draait. |
| BillSync laatst gezien | Groen als BillSync zich in de laatste 15 minuten heeft gemeld, anders rood. |
| Root path en CODA root path | De mappen die in de BillSync-configuratie op de server zijn ingesteld. |
Accountantsweergave (kantoorbrede instellingen)
Open Instellingen > Integraties > BillSync op kantoorniveau. Deze instellingen gelden als standaard: elk nieuw dossier neemt ze over wanneer het aan BillSync wordt gekoppeld.
De pagina heeft de tabbladen Algemene instellingen, Geavanceerde instellingen, ExpertM, Adsolut en Wings.
Algemene instellingen
Hier stel je het algemene boekhoudgedrag in:
Geavanceerde instellingen
Hier bepaal je hoe bestanden worden geëxporteerd en georganiseerd:
ExpertM, Adsolut en Wings
Deze tabbladen bevatten de koppeling met het boekhoudpakket zelf. De databaseverbindingen voor Expert/M en Adsolut worden beschreven in de artikels over de bi-directionele koppeling.
Professionele weergave (per dossier)
Je kan dezelfde pagina ook openen vanuit een specifiek dossier. Je ziet dezelfde tabbladen, maar wat je hier wijzigt, geldt enkel voor dat dossier en heeft voorrang op de kantoorstandaard.
Daarnaast zijn er enkele dossierspecifieke opties:
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Boekhoudsoftware | Het boekhoudpakket van dit dossier. Deze keuze bepaalt welke extra opties beschikbaar worden, zoals relatiesynchronisatie en standaardgrootboekrekeningen. |
| Aangepaste submapnamen | Per documenttype (verkopen, aankopen, documenten, financiële transacties) kan je de submap binnen de BillSync-doelmap van dit dossier aanpassen. De banner toont de huidige doelmap. De voorbeeldtekst in de velden toont de standaardstructuur. |
| Standaardgrootboekrekeningen | Een standaardgrootboekrekening voor verkoop en voor aankoop. Zijn de grootboekrekeningen gesynchroniseerd vanuit het boekhoudpakket? Dan kies je uit een lijst. Anders vul je een nummer in. |
De standaardstructuur in de voorbeeldtekst van de submapvelden is <Dossiernaam>-<btw>\<Submap>. Hoe je de submappen van één dossier aanpast, lees je in Instellingen per dossier met BillSync.
Met de knop Ga naar globale BillSync-instellingen keer je terug naar de accountantsweergave.
