Articles d’aide

Une fois BillSync connecté, ses paramètres sont disponibles dans la plateforme Billit via Paramètres > Intégrations > BillSync. En haut de la page, vous pouvez vérifier l’état de l’installation :

• Installé sur le serveur : le nom de la machine sur laquelle BillSync s’exécute.
• BillSync vu pour la dernière fois : en vert si BillSync s’est signalé au cours des 15 dernières minutes, sinon en rouge.
• Root path et CODA root path : les dossiers définis dans la configuration BillSync sur le serveur.

La page existe à deux niveaux : la vue comptable avec les paramètres du cabinet et la vue professionnelle avec les paramètres d’un dossier client.

Vue comptable (paramètres du cabinet)

Ouvrez Paramètres > Intégrations > BillSync au niveau du cabinet. Ces paramètres servent de valeurs par défaut : chaque nouveau dossier client en hérite lorsqu’il est connecté à BillSync. La page contient les onglets « Paramètres généraux », « Paramètres avancés », « ExpertM », « Adsolut » et « Wings ».

Paramètres généraux (comportement comptable général) :

• Pour le journal des ventes et le journal des achats, vous pouvez trier les factures par date de facture et regrouper les lignes de commande d’une facture.
• Lorsqu’un dossier client lié utilise Expert/M, Adsolut ou Wings, une section Relations supplémentaire apparaît, où vous pouvez activer la synchronisation des clients et fournisseurs existants du logiciel comptable vers Billit.
• Une case à cocher en bas de page permet d’appliquer les paramètres à tous les dossiers existants.

Paramètres avancés (exportation et organisation des fichiers) :

• Format d’export (UBL par défaut).
• Traduction automatique des noms de sous-dossiers (« Langue de la structure de dossiers »).
• Séparation des fichiers CODA par année.
• Options relatives au contenu des fichiers : ajouter un PDF séparé, retirer le PDF de l’UBL, retirer le mode de paiement de l’UBL, ajouter une page d’information supplémentaire lors de l’export, ajouter le numéro de contrepartie et inverser le prénom et le nom des contacts.

Les onglets « ExpertM », « Adsolut » et « Wings » contiennent la connexion au logiciel comptable lui-même. Les connexions à la base de données pour Expert/M et Adsolut sont décrites dans les articles sur la connexion bidirectionnelle.

Vue professionnelle (par dossier client)

Vous pouvez aussi ouvrir la même page depuis un dossier client spécifique. Elle affiche les mêmes onglets, mais vos modifications s’appliquent uniquement à ce dossier et remplacent les valeurs par défaut du cabinet. Cette vue contient en outre quelques options propres au dossier :

• « Logiciel comptable » : le logiciel comptable de ce dossier client. Ce choix détermine les options supplémentaires disponibles, comme la synchronisation des relations et les comptes généraux par défaut.
• Noms de sous-dossiers personnalisés : par type de document (ventes, achats, documents, transactions financières), vous pouvez modifier le sous-dossier dans le dossier cible BillSync de ce dossier client. La bannière affiche le dossier cible actuel ; le texte d’exemple dans les champs montre la structure par défaut (<NomDossier>-<TVA>\<Sous-dossier>).
• Comptes généraux par défaut : un compte de vente et un compte d’achat par défaut. Si les comptes généraux ont été synchronisés depuis le logiciel comptable, vous les choisissez dans une liste ; sinon, vous saisissez un numéro.

Le bouton « Aller aux paramètres BillSync globaux » vous ramène à la vue comptable du cabinet.