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Pour qui?
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Grâce à cette intégration, les comptables peuvent facilement créer un lien entre les dossiers clients de leurs clients et DATEV. Les factures de vente, factures d’achat, tickets de dépense et documents sont alors automatiquement envoyés vers DATEV avec les types de document correspondants, que tu peux configurer dans les paramètres d’intégration.
Accédez à votre portail expert-comptable, ouvrez Paramètres → Intégrations et cliquez sur Disponible dans la tuile DATEV. À l’écran suivant, cliquez sur Connecter. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter avec vos identifiants DATEV.
Après la connexion avec vos identifiants DATEV dans le portail expert-comptable, vous pouvez installer l’intégration pour des dossiers clients spécifiques liés à votre portail expert-comptable.
Remarque : en raison de limitations de l’API, de nouveaux dossiers clients ne peuvent être liés que dans les 11 heures suivant une connexion réussie. Seuls les dossiers clients déjà présents dans DATEV au moment de la connexion peuvent être liés à Billit. Pour lier de nouveaux dossiers clients, supprimez puis réinstallez l’intégration DATEV dans le portail expert-comptable. Les dossiers clients déjà liés restent liés, même si l’intégration DATEV est supprimée.
Après l’ajout d’un ou de plusieurs dossiers clients, leur nom et la date d’expiration du lien avec Billit s’affichent sur l’écran Intégrations → DATEV du portail expert-comptable.
