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Grâce à ce lien, vous enverrez (automatiquement) des factures vers Octopus : comme enregistrement direct dans le journal ou pour traitement vers le Document Import Viewer. Si vos entrepreneurs ont lié leurs comptes bancaires, vous pourrez également exporter des fichiers CODA vers le journal financier. Vous pourrez ensuite contrôler ou traiter aisément ces fichiers dans Octopus.
En quelques clics, vous ajoutez des dossiers dans Billit sur la base des données de dossier dans Octopus. De ce fait, vous importerez non seulement les données de dossier proprement dites, mais aussi toutes les données clients et fournisseurs du dossier Octopus dans Billit, y compris les comptes généraux (grand livre). Après l’enregistrement, les numéros d’écriture d’Octopus seront visibles dans chaque document Billit.
Attention : Veillez à ce que le module Webservice pour le dossier dans Ocoptus soit actif sous Gestion > Utilisateurs > Droits > Accès au webservice.
Comment consulter les dossiers de mes entrepreneurs en détail ?
Cliquez sur un dossier dans le menu « Dossiers ». Le sous-menu « Saisie rapide » permet de consulter la saisie rapide de votre entrepreneur et éventuellement de traiter vous-même les documents. Dans le sous-menu « Détails », cliquez sur « Ouvrir dossier » dans l’encadré « Informations sur le compte ». Vous accéderez alors à la plateforme de votre entrepreneur, telle qu'il peut la voir lui aussi.
Puis-je réimporter certaines factures d'un dossier ?
Bien sûr. Il vous suffit pour cela de procéder comme la première fois que vous avez exporté les documents, mais avant d'exporter, cliquez sur « Afficher les options » et cochez « Déjà exportés inclus ».
