⚠️ Important : Cet article concerne l’intégration BillSync via le portail cabinet / comptable. Vous êtes comptable d’entreprise sans accès au portail cabinet ? Contactez-nous directement via le bouton d’aide sur la plateforme.
BillSync est une application Windows à installer sur un PC ou un serveur. Elle permet la synchronisation automatique entre Billit et votre logiciel de comptabilité. Grâce à BillSync, vous pouvez :
Télécharger automatiquement les documents au format UBL / Factur-X, les relevés bancaires ainsi que d'autres rapports directement dans vos dossiers locaux.
Automatiser la liaison bidirectionnelle avec votre logiciel de comptabilité compatible pour synchroniser les fiches clients, fournisseurs, comptes généraux et détails d'imputation.
Que vous effectuiez l’installation vous-même ou que vous la confiiez à un prestataire informatique, veillez à respecter les points suivants :
Créer un accès : Créez un utilisateur (temporaire) via Paramètres > Utilisateurs dans votre portail comptable pour la personne qui se chargera de la configuration.
Droits d'administration : Assurez-vous de disposer des droits "Administrateur" sur le PC ou le serveur pour autoriser l'installation du logiciel.
Si les dossiers de vos clients sont synchronisés via BillSync, vous avez la possibilité de regrouper les reçus (tickets) par mode de paiement plutôt que par catégorie lors de l’exportation vers votre logiciel de comptabilité.
Pour configurer cette option :
Accédez à votre portail cabinet (comptable) et sélectionnez le dossier client concerné.
Allez dans le menu Paramètres > sous-menu Intégrations, puis cliquez sur l'intégration BillSync.
Dans l'écran qui s'affiche, vous pouvez définir les options d'exportation de ce dossier. L'option « Regrouper si possible » est disponible à la fois pour les factures de vente et les factures d'achat.
Ventes aux particuliers : Toutes les factures pour lesquelles aucun numéro de TVA ou de SIRET n'est lié au client (ventes aux particuliers) seront regroupées dans un seul fichier (UBL / Factur-X) récapitulatif par mois.
Ventes aux professionnels : Pour toutes les factures où le client possède un numéro de TVA ou de SIRET renseigné, un fichier individuel sera exporté pour chaque facture.
Reçus (tickets) sans TVA/SIRET : Tous les justificatifs pour lesquels aucun fournisseur officiel avec numéro de TVA ou de SIRET n'est paramétré seront exportés et regroupés dans un unique fichier mensuel par mode de paiement (par exemple : un fichier regroupant tous les reçus payés par carte bancaire, un autre pour les espèces). Cela correspond au traitement des reçus du dossier.
Factures fournisseurs classiques : Pour toutes les factures d'achat où un numéro de TVA ou de SIRET est lié au fournisseur, un fichier individuel est exporté par facture.
