-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
Met een offerte doe je je klant een prijsvoorstel. Je maakt offertes aan in Inkomsten > Offertes, laat ze digitaal ondertekenen en zet ze om naar een bestelbon, leveringsbon of factuur. Op basis van een offerte maak je ook voorschotfacturen.
Mijn klant ziet geen knop om de offerte te ondertekenen
De knop Onderteken de offerte staat alleen in de begeleidende e-mail als hij in je brieftemplate staat. Voeg {32} toe aan je template bij E-mail of brief bij offerte, of maak een nieuwe template aan: daarin staat de knop automatisch. De stappen lees je in Offertes digitaal laten ondertekenen door je klant.
Ik zie niet alle offertes
Met het gebruikersrecht Offertes toevoegen zie je alleen de offertes die je zelf aanmaakte. Met Offerte admin zie en beheer je alle offertes.
Een gebruiker met het recht Beheer gebruikers past je rechten aan via Instellingen > Gebruikers. Meer lees je in Gebruikersrechten beheren.
