-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
In de klantenlijst en de klantenfiches beheer je de gegevens van je klanten. Je ziet er of een klant op Peppol is aangesloten, voegt extra velden toe, stelt standaardwaarden in en exporteert of zoekt gegevens op.
Staat een klant twee keer in je klantenlijst? Voeg de dubbele klantenfiches samen, of koppel de facturen aan de juiste klant en verwijder daarna de dubbele klant.
Dubbele klanten automatisch samenvoegen
In het kader Reset op de pagina Instellingen > Algemeen voeg je dubbele klanten in één keer samen. Klik op de functie die je nodig hebt en bevestig in het pop-upvenster.
| Functie | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Klanten samenvoegen op basis van btw-nummer | Voegt klanten met hetzelfde btw-nummer samen. |
| Klanten samenvoegen op basis van hetzelfde e-mailadres en naam | Voegt klanten met hetzelfde e-mailadres en dezelfde naam samen. |
De eerst aangemaakte klant blijft de basis. Ontbrekende gegevens neemt Billit over uit de andere klantenfiches. Meer over deze functies lees je in Gegevens wissen, samenvoegen of resetten.
In de klantenlijst (Klanten > Klanten) vind je daarnaast de knop Samenvoegen om klanten samen te voegen.
Een dubbele klant manueel opruimen
Hebben de dubbele klantenfiches niet hetzelfde btw-nummer, en ook niet hetzelfde e-mailadres en dezelfde naam? Dan voegen deze functies ze niet samen. Ruim de dubbele klant dan zelf op:
