-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
In het menu Dossiers van je Accountantsportaal beheer je de dossiers van je ondernemers: je bekijkt ze, voegt ze toe, sorteert ze en ontkoppelt ze. Het scherm heeft twee tabbladen: Alle dossiers en Bankrekeningen.
Het tabblad Alle dossiers geeft een overzicht van je dossiers. Standaard zie je de dossiers waarvan jij dossierbeheerder bent én alle dossiers zonder dossierbeheerder. Met de filters bovenaan kan je dat wijzigen.
Let op: Wil je een combinatie van filters bewaren? Voeg dan de URL toe aan je favorieten.
Kolommen in het overzicht
Per dossier zie je deze kolommen:
| Kolom | Uitleg |
|---|---|
| Status | Geeft aan of de ondernemer al ooit heeft ingelogd. Heeft hij al ingelogd, dan verschijnt de melding "Dit dossier is in orde". Een gebruikersicoon betekent dat de gebruiker nog nooit heeft ingelogd of nog geen login heeft ontvangen. |
| Nieuwe documenten | Het aantal documenten dat je klant nog moet verwerken in de Snelle invoer. |
| Te controleren | Het aantal documenten dat nog moet worden nagekeken in je accountantsportaal. |
| Te exporteren | Het aantal verkoop- en aankoopfacturen dat klaarstaat om te exporteren. Standaard is de lijst gesorteerd op deze kolom. |
| Laatst actief | Wanneer de ondernemer voor het laatst heeft ingelogd in het dossier. |
| Integraties | Via welke actieve integratie je kan exporteren (BillSync, Exact Online, Octopus …). |
| Licentie betaald door | Wie de licentie voor het dossier betaalt: de ondernemer of de accountant. Je ziet ook welk type licentie actief is. |
Documenten van meerdere dossiers exporteren
Selecteer de dossiers en klik bovenaan op Exporteer documenten. Zo exporteer je de aankoop- en verkoopfacturen van al die dossiers tegelijk. Meer daarover lees je in Documenten van meerdere dossiers tegelijk exporteren.
De gegevens van een dossier wijzigen
Klik op het dossier. Rechts naast de naam van het dossier zie je een potloodicoon: klik erop om het dossier te bewerken.
