-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
In het menu Dossiers van je Accountantsportaal beheer je de dossiers van je ondernemers: je bekijkt ze, voegt ze toe, sorteert ze en ontkoppelt ze. Het scherm heeft twee tabbladen: Alle dossiers en Bankrekeningen.
Het tabblad Bankrekeningen geeft een overzicht van alle bankrekeningen die aan je dossiers zijn toegevoegd. Je ziet ook meteen of je als accountant via Billit CODA-bestanden ontvangt.
Connecties voor banktransacties
De tabel toont alle mogelijke connecties voor het ontvangen van banktransacties in het dossier van de ondernemer. Ontvang je via een connectie als accountant ook CODA-bestanden via Billit? Dan staat er een vinkje in de kolom CODA via Billit.
| Connectie | Uitleg |
|---|---|
| Digitaal | Er is een rechtstreekse koppeling met de bank via PSD2 (Billbank PSD2). De transacties komen in realtime in het Billit-dossier. |
| CODA | De CODA-bestanden worden via Billit opgehaald bij de bank en eenmaal per dag in het dossier geplaatst. |
| KBC | De ondernemer heeft in KBC Touch een koppeling met Billit gemaakt. KBC stuurt de banktransacties door naar Billit. |
| ING | De ondernemer heeft een koppeling met Billit gemaakt in het ING-portaal. ING stuurt de banktransacties door naar Billit. |
| CodaBox | De CODA-bestanden die je als accountant via CodaBox ontvangt, worden ook in het Billit-dossier geplaatst. |
| Ponto | Een externe partij, Ponto, laadt de banktransacties in het dossier. |
Een bankrekening koppelen
Heeft een ondernemer zijn bankrekening nog niet gekoppeld? Hoe hij dat doet, lees je in de uitleg over het koppelen van een bankrekening.
Ontvang je CODA-bestanden via Billit? Lees dan ook CODA-bestanden exporteren naar je boekhoudsoftware.
