-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
In het menu Bank vind je de banktransacties die automatisch of manueel in Billit geïmporteerd zijn. Billit koppelt ze waar mogelijk automatisch aan je facturen; lukt dat niet, dan verwerk je ze zelf. Gebruik je het Kasboek, dan vind je Bank onder Financieel.
Een betaling is binnen, maar de factuur staat nog op onbetaald
Controleer eerst of de transactie al in Billit staat. Bij een PSD2-koppeling haalt Billit je bankafschriften standaard elke 4 uur op; met de knop Opnieuw verwerken in het menu Bank haal je ze meteen op. Bij een CODA-koppeling komen de transacties één keer per dag binnen, de volgende werkdag.
Staat de transactie in het menu Bank met een rood uitroepingsteken? Dan vond Billit geen factuur die erbij past. Dat kan verschillende redenen hebben:
Koppel de transactie dan zelf aan de juiste factuur, zoals beschreven in Banktransacties verwerken en aan facturen koppelen. Ontbreekt de factuur nog? Laad ze dan eerst op in Billit.
Betaalt een klant vaak net iets minder dan het factuurbedrag? Stel dan een toegelaten betalingsverschil in bij de instellingen voor de betalingscontrole. Betaalde de klant maar een deel? Dan blijft de factuur open voor het resterende bedrag. In de details van de factuur zie je hoeveel nog betaald moet worden (zie een (deel)betaling manueel koppelen).
Een betaling is aan de verkeerde factuur gekoppeld
Open de transactie in het menu Bank en verwijder de koppeling met de verkeerde factuur. Klik daarna bij de juiste factuur op Koppel aan transactie.
Gebeurt dat vaak? Controleer dan of Betaling matchen a.d.h.v. bedrag en datum aanstaat. Die instelling verhoogt de kans op een verkeerde koppeling, zeker bij betalingen met hetzelfde bedrag zonder gestructureerde mededeling.
Mijn klant heeft twee keer of te veel betaald
Zet de transactie niet op Verwerkt. Betaal het bedrag terug zoals beschreven in Een dubbele of te hoge betaling terugbetalen.
Een transactie hoort bij geen enkele factuur
Vink in de transactie Verwerkt aan, bijvoorbeeld bij huurinkomsten waarvoor je geen factuur opmaakt. Komen zulke transacties regelmatig terug? Laat ze dan automatisch verwerken met trefwoorden in de instellingen voor de betalingscontrole.
