Articles d’aide

Dans cette section, vous trouverez tous les paramètres relatifs au flux d’approbation.

Approuver les frais

• Description : cette fonction permet aux utilisateurs d’approuver les factures de frais en Saisie rapide avant qu’elles ne soient envoyées vers l’onglet 'À traiter'. Vous vous assurez ainsi que seules les factures approuvées sont traitées.
• Instruction : activez la fonction 'Approuver les frais' en faisant glisser le curseur vers la droite.

Mémoriser l’approbateur

• Description : cette fonction permet de mémoriser le dernier approbateur utilisé et de le sélectionner automatiquement pour les factures suivantes. Cela simplifie le processus et vous fait gagner du temps lors de la saisie des approbations.
• Instruction : choisissez l’option souhaitée dans la liste déroulante.
  • Mémoriser le dernier : le dernier approbateur utilisé est automatiquement sélectionné pour les nouvelles factures.
  • Jamais : l’approbateur doit être sélectionné à chaque fois.
  • Mémoriser par fournisseur : l’approbateur est mémorisé par fournisseur.

Bloquer les factures en Saisie rapide s’il n’y a pas d’approbateur

• Description : ce paramètre garantit que les factures qui n’ont pas été approuvées ne peuvent pas être traitées. Cela évite que des factures non autorisées soient reprises dans la comptabilité.
• Instruction : activez la fonction « Bloquer les factures en Saisie rapide s’il n’y a pas d’approbateur » en faisant glisser le curseur vers la droite.

Exporter uniquement les factures qui ont été approuvées

• Description : cette fonction garantit que seules les factures approuvées peuvent être exportées vers la comptabilité. Vous évitez ainsi que des factures non approuvées soient comptabilisées par le comptable.
• Instruction : activez la fonction 'Exporter uniquement les factures qui ont été approuvées' en faisant glisser le curseur vers la droite.