Billit heeft momenteel geen aparte pro-formafactuur-functie. Je kan wel eenvoudig een pro-formafactuur maken door de lay-out van een offerte, leveringsbon of bestelbon aan te passen. Zo werk je toch correct met pro-forma’s.
In het kort
- Je maakt een nieuwe lay-out aan op basis van een offerte, leveringsbon of bestelbon.
- Je past de titel en naam van de lay-out aan naar Pro-formafactuur.
- Je gebruikt deze lay-out bij het aanmaken van documenten.
- Nadien kan je het document eenvoudig omzetten naar een echte factuur.
Stap 1: Een nieuwe lay-out aanmaken
- Ga naar Instellingen > Huisstijl
- Kies een bestaande lay-out van:
- een offerte, of
- een leveringsbon, of
- een bestelbon.
- Maak een duplicaat van deze lay-out.
Stap 2: Lay-out aanpassen naar pro-formafactuur
- Open de gedupliceerde lay-out.
- Pas de naam van de lay-outtemplate aan naar: Pro-formafactuur
- Pas ook de titel op het document aan naar: Pro-formafactuur
- Sla de lay-out op.
Stap 3: Een pro-formafactuur maken
- Maak een nieuwe offerte, leveringsbon of bestelbon aan.
- Kies bij Lay-out de lay-out Pro-formafactuur.
- Vul het document verder aan zoals gewenst.
- Creëer het document.
Het document wordt nu weergegeven als een pro-formafactuur.
Stap 4: Pro-formafactuur omzetten naar een echte factuur
Wil je later een echte factuur maken?
- Ga naar de lijst met offertes, leveringsbonnen of bestelbonnen.
- Selecteer het juiste document.
- Klik op de knop "Factuur maken".
Billit zet het document nu om naar een definitieve factuur.
Extra info
- Een pro-formafactuur heeft geen boekhoudkundige impact.
- Nummering en btw-verwerking gebeuren pas bij het omzetten naar een echte factuur.
