En tant qu’expert-comptable, vous pouvez exporter les flux bancaires vers votre logiciel de comptabilité à condition que l’entrepreneur ait lié son compte bancaire au moyen d'une connexion bancaire sécurisée via Billit.
L’activation de la liaison bancaire est incluse gratuitement dans Billit. Vous trouverez de plus amples informations sur les possibilités pour chaque banque ici.
Les transactions bancaires peuvent être exportées manuellement ou envoyées automatiquement via les liens actifs.
Les relevés bancaires automatisés sont disponibles dans Billit à partir du moment où la liaison bancaire (via la passerelle sécurisée PSD2) est activée et que la première transaction a été synchronisée.
Via l’écran Dossiers, cliquez sur le dossier client de votre choix pour accéder à ses « Détails ».
Vous trouverez le ou les comptes bancaires affichés en haut à droite de l’écran.
Le label « Numérique » indique la méthode par laquelle la banque est connectée :
Gris : Le compte n'est pas lié.
Vert : Le compte est lié. Si le label s'affiche en vert, cela signifie que la liaison bancaire automatique est active et que les flux de transactions peuvent être exportés vers votre logiciel de comptabilité.
Si l’entrepreneur n’a pas encore connecté son compte bancaire, il peut activer la liaison en suivant la procédure décrite dans cet article d’aide.
