Pour piloter et suivre l'ensemble de vos propositions commerciales :
Rendez-vous dans le menu « Ventes » de votre barre latérale.
Cliquez sur le sous-menu « Devis ».
En haut de cet écran, vous pouvez basculer instantanément entre l'affichage de la totalité de vos devis ou uniquement les devis dont la date de validité est dépassée (échus).
Pour retrouver rapidement une proposition ou faire un point sur vos relances, vous disposez d'un système de filtres multicritères permettant d'affiner la liste selon :
La date de création ou de validité.
Le statut du document (En attente, Accepté, Refusé...).
Le nom ou la raison sociale du client.
Une tranche de montant (fourchette de montant minimum et maximum).
Lorsque vous cochez un ou plusieurs devis dans la liste, plusieurs outils s'activent pour vous faire gagner du temps :
Le bouton orange d'action principale : Dès qu'un client valide votre proposition, ce bouton vous permet de transformer instantanément vos devis en factures ou en bons de commande sans avoir à ressaisir la moindre information.
Le menu « Plus d'options » : Ce bouton déroulant vous donne accès à des fonctionnalités complémentaires pour gérer vos fichiers au quotidien :
Télécharger ou imprimer les PDF de vos devis.
Envoyer directement les propositions par e-mail.
Archiver ou marquer manuellement un devis comme « rejeté ».
Exporter les données de vos devis pour vos suivis commerciaux.
Si vous devez rédiger une nouvelle proposition pour un client, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange « Ajouter » situé tout à fait à droite de votre écran.
