Pour piloter et suivre l'ensemble de vos avoirs (ou Notes de crédits) clients :
Rendez-vous dans le menu « Ventes » de votre barre latérale.
Cliquez sur le sous-menu « Avoirs » (ou Notes de crédits).
En haut de cet écran, vous pouvez basculer instantanément entre l'affichage de la totalité de vos avoirs (Notes de crédits) ou uniquement les avoirs (Notes de crédit) non encore soldés (échus).
Pour retrouver rapidement un document, vous disposez d'un système de filtres multicritères permettant d'affiner la liste selon :
La période ou la date exacte de création.
Le statut du document (Brouillon, Validé, Envoyé...).
Le nom ou la raison sociale du client.
Une tranche de montant (fourchette de montant minimum et maximum).
Lorsque vous cochez un ou plusieurs avoirs (notes de crédit) dans la liste, plusieurs outils s'activent pour vous faire gagner du temps :
Le bouton orange vous permet de déclencher immédiatement l’envoi des documents sélectionnés vers vos clients ou de les acter comme payés/remboursés.
Le menu « Plus d'options » : Ce bouton déroulant vous donne accès à des fonctionnalités complémentaires pour gérer vos fichiers :
Télécharger ou imprimer les PDF de vos avoirs (notes de crédit).
Forcer manuellement la modification du statut de paiement ou du statut d'envoi.
Exporter les données de vos avoirs (notes de crédit) pour vos besoins comptables.
Si vous devez rédiger un avoir (notes de crédit) de manière indépendante, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange « Ajouter » situé tout à fait à droite de votre écran.
