Bien que les factures électroniques (au format de données structurées) n’aient pas de mise en page à proprement parler, la plateforme génère toujours une représentation visuelle de vos documents.
Lorsque vous validez une facture, la plateforme génère automatiquement un fichier conforme au format Factur-X. Ce format combine automatiquement le visuel PDF que vous avez personnalisé et un fichier de données XML invisible, garantissant ainsi la conformité de vos envois. Ce PDF d'accompagnement est indispensable pour permettre une lecture humaine et claire de votre facture électronique.
Par défaut, lorsque vous créez une facture, une note de crédit (avoir), un devis, un bon de livraison ou un bon de commande, le système applique automatiquement la mise en page standard.
Vous avez la possibilité de personnaliser ce modèle de base ou de concevoir plusieurs variantes graphiques. Si vous créez plusieurs modèles différents, un menu déroulant apparaîtra en haut de votre écran lors de la saisie d'un document, vous permettant de choisir le visuel le plus adapté (par exemple : selon la langue du client, une marque commerciale spécifique ou une activité secondaire).
Les outils de personnalisation graphique fonctionnent de manière strictement identique pour tous les types de documents. Les explications qui suivent s'appliquent donc aussi bien aux factures qu'aux notes de crédit (avoirs), devis, bons de commande ou bons de livraison.
Après avoir créé un nouveau modèle ou modifié la mise en page d'un modèle existant, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Après avoir configuré votre modèle, n’oubliez pas de lui donner un nom (en haut de la page) et d’indiquer s'il doit être utilisé par défaut. Si c’est le cas, il sera alors automatiquement chargé lorsque vous créez une facture. Bien entendu, vous pouvez toujours choisir un autre modèle dans le menu déroulant situé en haut de la page lorsque vous créez une facture.
