Une fois que vous avez ajouté un nouvel utilisateur à Billit, il est important de définir ses droits. En effet, ils déterminent les fonctions et les menus auxquels cette personne aura accès.
Pour définir ou modifier les droits d’un utilisateur, rendez-vous dans le sous-menu « Utilisateurs » du menu « Paramètres » et cliquez sur le nom de l’utilisateur.
Par défaut, si vous ne modifiez aucun paramètre, le nouvel utilisateur dispose automatiquement de l'intégralité des droits d'accès. Vous pouvez restreindre ses accès en déplaçant les curseurs vers la gauche pour désactiver certaines fonctions, ou les réactiver en les faisant glisser vers la droite à côté de chaque droit que vous souhaitez accorder.
Pour chaque utilisateur, vous pouvez accorder les droits suivants :
Ajouter factures : L’utilisateur peut créer des factures de vente et consulter uniquement celles qu'il a lui-même émises.
Admin. factures : L’utilisateur dispose d'un accès complet sur les ventes (création, consultation et gestion de toutes les factures).
Ajouter devis : L’utilisateur peut éditer des devis et consulter uniquement ceux qu'il a lui-même créés.
Admin. devis : L’utilisateur peut créer, consulter et modifier l'ensemble des devis de l'entreprise.
Admin. factures périodiques : L’utilisateur peut configurer et gérer toutes les factures récurrentes (abonnements, contrats réguliers).
Saisie rapide : L’utilisateur peut uniquement déposer ou importer des documents bruts dans l’espace de saisie rapide.
Ajouter coûts : L’utilisateur peut traiter, qualifier et valider les documents en attente dans la saisie rapide.
Coûts complets : L’utilisateur peut importer des documents, les traiter en comptabilité et générer les fichiers de paiement (virements SEPA).
Lire uniquement les coûts : L’utilisateur peut visualiser l'ensemble des dépenses, mais il ne peut ni les qualifier ni lancer de paiement.
Admin. documents : L’utilisateur peut importer et consulter l'ensemble des pièces jointes et documents d'archive de la plateforme.
Admin. banque : L’utilisateur peut visualiser l'historique complet des transactions bancaires et effectuer le rapprochement avec les factures.
Admin. produits : L’utilisateur peut créer, modifier et organiser le catalogue des produits ou services.
Admin. clients : L’utilisateur peut ajouter et modifier les fiches du fichier clients.
Admin. fournisseurs : L’utilisateur peut ajouter et modifier les fiches de l'annuaire fournisseurs.
Admin. comptable : L’utilisateur peut lancer les exports d'écritures vers le logiciel du cabinet d'expertise comptable et consulter l'historique des transferts.
Gestion des paramètres : L’utilisateur peut apporter des modifications sous « Paramètres », « Identité visuelle » et « Intégrations ».
Gestion des utilisateurs : L’utilisateur peut inviter de nouveaux collaborateurs et gérer leurs droits d'accès.
Voir les rapports : L’utilisateur peut générer et analyser les graphiques d'activité et les rapports financiers.
Approuver : Si la fonction « Approuver les frais » est activée dans les paramètres, cet utilisateur a l'autorisation de valider ou rejeter les coûts bloqués en saisie rapide.
