Articles d’aide

• « Correspondance des paiements par montant et par date » : L'activation de cette option assouplit les critères d'association entre vos factures et vos transactions bancaires. Cochez-la si vous souhaitez que Billit lie les documents en se basant uniquement sur la date et le montant, sans vérifier le numéro de facture ou la référence du virement.

Cette fonctionnalité est idéale si vos clients oublient souvent d'indiquer la référence de la facture lors de leurs virements. 

⚠️  : Activer cette option augmente le risque d'erreur d'association si plusieurs factures ont exactement le même montant au même moment.

• « Traiter automatiquement le paiement par clé » : Toutes les transactions contenant les mots-clés saisis dans cette case seront automatiquement marquées comme « Traitées ». Séparez les différents termes par une virgule. Exemple : Si vous souhaitez que les prélèvements de vos frais bancaires, de vos abonnements ou les encaissements de votre terminal de paiement (TPE) soient validés automatiquement sans chercher de facture correspondante, vous pouvez inscrire : Frais bancaires, Terminal de paiement, Abonnement.

Billit cherchera ces mots-clés à la fois dans le libellé du virement et dans le nom de l'émetteur.

• « Différence de paiement autorisée en EUR » : Indiquez ici le montant maximum en euros (par exemple 1.00) pour lequel une facture peut tout de même passer au statut « Payée », même si le client a payé un tout petit peu moins que le total dû (écart de règlement).

• « Différence de paiement autorisée en % » : Indiquez ici le pourcentage maximum (par exemple 0.5%) d'écart autorisé pour qu'une facture soit considérée comme « Payée » malgré une légère différence de paiement.